Клиенти

1. Клиенти

   Всички ваши клиенти в един списък, с колко абонамента и проекта има всеки. От тук добавяте клиенти, намирате ги и отваряте техния пълен профил. Тази обиколка преминава през страницата.

2. Търсене на клиенти

   Търсете по име, компания, имейл или телефон и натиснете Enter. Текущият статус, филтрирането, сортирането и размерът на страницата се запазват.

3. Преглед, размер на страницата и експортиране

   Прегледът задава плътността на редовете и кои опционални колони (имейл, телефон, дата) се показват; този избор се запазва в този браузър. На страница се задава колко клиенти са изброени, а експортиране на CSV изтегля списъка с клиенти.

4. Добавяне на клиент

   Отваря формуляра за клиент: име (задължително), компания, имейл, телефон, страна, номер по ДДС, статус, тагове (разделени с запетая), адрес и бележки.

5. Филтриране по статус

   Показване на всички клиенти или само активни, неактивни или в черен списък; броячите показват колко са в всеки статус.

6. Списък на клиенти

   Кликнете върху името на клиента, за да отворите профила му с услуги, фактури и баланс. Кликнете върху Пълно име, Статус или Дата, за да сортирате. Колоните с имейл и телефон се появяват на широки екрани.

7. Масови действия

   Отметнете клиенти (или заглавната кутия за цялата страница), за да отворите лентата за масови действия, където можете да зададете статуса на всички избрани клиенти или да ги изтриете. Изтриването не може да бъде отменено.

8. Меню на реда

   Отворете профила, създайте поръчка за този клиент, редактирайте данните им, променете статуса или изтрийте клиента. Изтриването е постоянно.