Профил на клиента

1. Профил на клиента

   Всичко за един клиент на едно място. Заглавието показва името, статуса (Активен, Неактивен или Черен списък), етикети, компания, контактни данни и колко дълго са били клиент. Тази обиколка преминава през обобщението и всяка раздел.

2. Оценка на доверие

   Оценка от 0 до 100, изградена от записите на плащания, активни услуги и стойността на живота: неплатените фактури я намаляват, активните услуги и предишните плащания я увеличават. 75 и повече е Доверен, 50 до 74 е Справедлив, а под 50 е В риск.

3. Действия на клиента

   Изпратете линк за нулиране на паролата или задайте нова парола за портала сами (не се изпраща имейл и клиентът е излязъл от другите сесии); и двете са за собственика на акаунта. Редактирането актуализира детайлите, статуса и етикетите, а Създаване на поръчка започва поръчка за този клиент.

4. Ключови числа

   Стойност на живота с шестмесечна тенденция на платени фактури, отворен баланс с брой неплатени фактури, активни услуги и месечни повтарящи се приходи (MRR) на този клиент.

5. Табове на клиента

   Превключвайте между областите на клиента тук. Числата показват колко записи съдържа всеки таб, а червеният брояч на Съобщения показва непрочетени съобщения.

6. Обзор

   Табът Обзор показва следващите подновявания с оставащи дни, последните фактури с техния статус и последни билети и напредък по проектите. Щракнете върху номера на фактурата, за да я отворите.

7. Достъп до клиентския портал

   Показва дали клиентът може да влезе в собствения си панел и адреса за вход, който да сподели. Собственикът на акаунта може да предостави достъп, като зададе начална парола (изисква се имейл адрес) или да премахне достъпа; премахването му не изтрива никакви данни.

8. Услуги

   Всеки абонамент с сума, период, дата на подновяване и статус, филтруем по Активен, Спиран, Отменен или Изтрит. Управлявайте отваря пълната страница за услуги или домейни; менюто на реда я редактира бързо, премества неактивната на Изтрит или я премахва трайно.

9. Фактури

   Всички фактури с сума, дата на падеж и статус. Изтеглете PDF, изпратете напомняне за плащане или маркирайте неплатена фактура като платена. Изберете две или повече неплатени фактури в същата валута, за да ги обедините в една нова фактура; оригиналите са невалидни.

10. Подновявания

    Предстоящи подновявания с дата на подновяване, сума и оставащи дни. Значката става жълта в рамките на 30 дни и червена в рамките на 7 дни или след като изтече срокът.

11. Запазени карти

    Карти, запазени за автоматично таксуване, с доставчика и услугите, които използват всяка от тях. Показват се само марката и последните 4 цифри. Премахването на карта спира автоматичното таксуване за тези услуги, докато клиентът не запази карта отново.

12. Баланс

    Кредитният баланс на клиента и всяко движение: допълнения, корекции, плащания на фактури и възстановявания. Собственикът на акаунта може да добавя или изважда кредит с корекция на кредита; необходима е бележка, а другите валути се конвертират в валутата на портфейла.

13. Активност

    Една времева линия, най-новите първи, на поръчките на този клиент, създадените и платени фактури и движения на баланса.

14. Съобщения

    Съобщения, изпратени чрез формата за контакт на вашия магазин, с дадените съгласия. Отговорът изпраща имейл, стилизиран с вашето лого и цветове на марката, а отговорът се запазва под съобщението. Отварянето на този раздел маркира новите съобщения като прочетени.

15. Съгласия

    Аудитна следа на всяко съгласие, което клиентът е дал или отказал, като условия, поверителност, маркетинг или бисквитки, с източника, датата и IP адреса.

16. Идентичност

    Статус на проверка на идентичността (KYC) и история на решенията. Червената точка означава, че клиентът е заключен в портала, докато не бъде проверен. Собственикът на акаунта може да провери ръчно или да отмени; необходима е причина и клиентът получава имейл за решението.