Клиентски брифове и файлове

1. Клиентски брифове и файлове

   Тук запазвате личните файлове на всеки клиент и им изпращате въпросници (брифове) след продажба. Отговорите се зареждат само когато ги отворите, и това се записва.

2. Изберете клиент

   Изберете клиент, за да видите техните файлове и брифовете, изпратени до тях. Файловете и качванията се появяват само след като клиентът е избран.

3. Файлове, изпратени брифове и бриф формуляри

   Файловете съдържат документите, споделени с този клиент. Изпратените брифове списват въпросниците, изпратени до тях, с техния статус, и ви позволяват да изпратите формуляр и да видите отговорите. Бриф формулярите са мястото, където създавате въпросниците и можете да имате един, изпратен автоматично, когато услуга е платена.

4. Качете файл

   Изберете файл и добавете опционална бележка, след което кликнете Качете. Файловете са лични, но не се сканират за вируси, така че отваряйте само файлове, на които се доверявате.

5. Клиентски файлове

   Всеки файл показва размера си и дали е от клиента или от вашия бизнес. Изтеглете го с стрелката или го премахнете с кошчето; премахването изисква причина. Премахнатите файлове са скрити, но се запазват, а окончателното изтриване на файл започва 14-дневен период на изчакване, който можете да отмените.